Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen werden nicht automatisch berechnet. Empfängeradresse anhand der Police prüfen. Reise: Vorlage für laufende Verträge.

BU / Leben: Bei Kündigung endet der Schutz; Rückkaufswert und Folgen prüfen. Bei Wohngebäude Eigentümer und ggf. Zustimmung eines Grundpfandgläubigers prüfen. Bei Kfz den Anschlussversicherungsschutz sicherstellen.

Rürup: Beitragsfreistellung statt Auszahlung. bAV: Arbeitgeber und Versorgungsträger müssen die Umsetzung klären. GKV: Bei einem regulären Kassenwechsel übernimmt grundsätzlich die neue Kasse den Wechsel; hier wird eine Auskunftsanfrage erstellt.